海南银行发行海南自贸港金融机构首单永续债
2022年07月21日 08:18 来源:中新网海南

  中新网海南新闻7月20日电(王文佳) 海南银行20日介绍,该行于7月18日簿记发行海南银行2022年第一期无固定期限资本债券(以下简称:永续债),发行规模10亿元,期限5+N,票面利率4.8%,全场倍数2.2倍,7月20日全部成功缴款。本支债券既是海南省内首家金融机构发行的永续债,也是海南自贸港成立以来首单永续债。

  本次债券牵头主承销商为中金公司,联席主承销商为中信证券、国泰君安证券、国开证券、国信证券。为保障本次永续债顺利发行,海南银行成立了发债领导小组,与海南本地、上海、江苏、四川、浙江等地区的主要机构投资者进行了充分沟通。本次债券投资者认购踊跃,投资者类型多元化,涵盖银行、保险、证券、基金、信托、财务公司等债券市场主要投资人,体现了金融市场投资者对海南银行永续债投资价值的认可。

  永续债,又称无固定期限资本债券,是指发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的一种专项债券,具有期限结构长、计入权益、赎回权灵活的特性。本次永续债发行意义显著。一方面有助于海南银行增强资本实力,提高资本充足率水平,提升风险抵御能力,促进稳健经营和可持续发展。另一方面有助于提升服务地方实体经济发展和海南自贸港建设能力,加大对重点领域和区域的金融服务力度,更好地助力稳住经济大盘。

  近年来,海南银行在债券市场先行先试,积极布局多元化金融平台,引入金融“活水”,在促进重点产业发展、服务中小微企业等方面发挥了积极作用,相继发行了海南自贸港首单绿色金融债券、海南银行首单小型微型企业贷款专项金融债券,截至目前累计发行各类金融债券30亿元。(完)

编辑:李奥迪